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    • 我们的团队
    创办人 行政领导 财富管理 客户服务 财富服务



    创办人


    • Eichard W. Chevalley
    • 创始人、董事长
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    • Michael Caholm
    • 联合创始人、执行董事兼主席
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    高管与董事


    • Mecole Chevalley
    • 首席总监 - EC投资房地产部
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    • Katherine Pacheco
    • 资本咨询, 董事总经理
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    • James Randle
    • 董事总经理 /首席投资官
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    • Julie A. Edwards
    • 人力资源总监
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    财富管理团队


    • Brady Chevalley
    • 副总裁、董事、注册理财规划师
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    • Sharon E. Watson
    • 副总裁 - 会计、注册会计师
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    • Chris Jones
    • 财富顾问、负责人
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    • Leslie Xie, CFA, MBA
    • 亚洲区财富顾问经理
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    客户服务团队


    • Martin W. Chevalley
    • 总裁兼首席执行官
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    • Tony H. Williams
    • 投资顾问、负责人
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    • Jamie Beth-Campbell
    • 客户关系助理
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    • Jocelyn W. Smith, FPQP®
    • 客户关系助理、财富顾问
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    • Allison L. Rice, CFA
    • 财富顾问
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    • Marquez Valdes-Whalen
    • 信息技术总监、负责人
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    • Tershawn Bolton, CFA
    • 财富顾问助理
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    财富服务团队


    • Chara G. Feldmans
    • 非执行董事、高级投资顾问
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    • Isiah S. Helaire
    • 董事总经理、首席执行官兼首席战略官
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    • Richie B. Johnson
    • 财富顾问、高净值个人顾问
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    • Kimmy A. Beryl
    • 首席合规官
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